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产业研究

新制造时代的产业分析逻辑:以重卡产业为例

更新时间:2020-06-14 12:44 点击数:


  新制造是什么?2016年10月,马云在阿里云栖大会上提出“五新”战略,即新零售、新金融、新能源、新技术、新制造,其中新制造一经提出备受关注,其它四新最终都会服务于新制造。新制造的提法了近年来全球制造业的变革浪潮,也迎合了中国制造资源整合升级的发展趋势。

  在东滩顾问看来,新制造主要表现为产品市场、产业技术、使用场景的变革,比如面向用户的柔性化制造,从自动化到智能化的制造,制造业与服务业的深度融合,以及利用工业互联网重组制造资源等等。下面我们结合重型卡车这一传统产业来做一下分析。

  重卡行业产品市场的变革最为直观,主要看工程车、专用车、物流车等不同类型产品的市场变化和发展趋势,包括结构性的市场机会、新生代的个人用户、机构用户市场扩大。

  重卡市场总体呈现波段式发展态势,经过1.0阶段快速增长、2.0阶段结构调整,现在已到了精细运营的成熟发展阶段。2017年以来,重卡全国实施国五排放标准,以及相关新监管政策的推行,带动重卡销量创了新高。2019年重卡累计销售117.4万辆,同比增长2.3%,连续三年销量突破110万辆大关,但这种势头难以持久。

  从近几年看,重卡行业还会有较好的市场表现,主要原因有三:一是国三排放标准的车辆淘汰带来的增量;二是车辆更新需求强劲;三是后疫情时代出台的适度宽松的货币政策以及大型基建工程投入提升带来的机会。

  从长期来看,国内中重型货运卡车总体增长空间有限。主要原因有三:长期来看国内的基建投资增速放缓;推进大货物运输“公转铁、公转水”为主攻方向;物流客户组织化提高和共享货运平台的兴起,使零散运力集中化,促进了单车的运输效率提升,进而降低了货运市场的需求规模。

  一方面,细分产品市场呈现结构性机会。牵引车、载货车、自卸车、专用车,产品不断细化,呈现不同的市场机会。比如国内多式联运体系的发展,助推牵引车市场的发展;消费转型升级,促进快递运输、冷链等细分市场增长;国内推进新基建计划,将拉动工程类重卡需求增长;城市垃圾分类处理,带动环卫车市场需求的明显增加。

  另一方面,市场客群结构演变带来新的市场机会。机构客户、平台客户、新生代用户等,对产品提出个性化和定制化需求。行业头部客户集中度不断提高,运输效率提高;借助互联网进行货运组织的平台客户快速涌现;新生代客群要求主机厂更加关注用户个性需求;与大客户运营合作,需要提供定制化解决方案。

  行业主流厂商格局基本稳定。2019年我国重卡前四强企业一汽解放、东风汽车、中国重汽、陕汽集团合计占据国内75.3%的市场份额,其中一汽解放和东风汽车重卡市场占有率均超过20%。

  第二、三梯队厂商竞争激烈。主要表现为:产品的同质化明显,爆款产品各领一时;价格竞争进入红海;经销商和服务网络是增加市场份额的主要手段。重卡行业进入精细经营时代,内部管控和供应链管理能力成为提升产品毛利率空间的关键。

  产业技术创新分为改进性创新和性创新,性创新主要表现为“轻量化、新能源、智能化、网联化”四化技术对重卡行业带来的变革,新一轮科技变革期与重卡转型期相互交汇推动重卡行业变革。

  从技术引进向注重自主研发转型。从技术引进模式、合资公司模式、股权入股模式等,越来越多的主流重卡企业开始重视自主研发创新,不断向上游发动机、车桥等延伸。一汽集团、东风汽车、中国重汽、华菱星马重卡产业链布局完整,拥有自己的发动机、变速箱、车桥等核心零部件,北汽福田、上汽红岩、江淮等也有自己的发动机。

  从低价值竞争向高价值竞争转型。重卡产品市场高端化趋势明显,产品逐步向大马力、舒适型、智能化转型;聚焦产品全生命周期成本(TCO)的优化,满足物流全工况的需求,通过节油、可靠、安全、舒适、智能等科技优势打造中高端重卡产品。盘式制动系统、EBS、半/全自动变速器、空气悬挂技术等逐步应用到重卡产品中。

  新型卡车技术将推动重卡产业深刻变革。传统卡车企业面临新能源、智能化、网联化的冲击与挑战,卡车运输业即将迎来一场性的变化,货运代理商、卡车制造商和物流公司纷纷转向自动化、电气化和数字化。原有的竞争格局可能在新能源汽车领域全面重塑。

  2017年,特斯拉推出电动卡车Semi发展计划,已经获得了来自沃尔玛、快递公司DHL、啤酒生产商百威英博、百事可乐、联合包裹服务公司等多家公司的订单。

  比亚迪公司已经形成了覆盖牵引车、专用车、轻型卡车等纯电动卡车产品的完整体系,包括Q1纯电动半挂牵引车、T8纯电动洗扫车、T10系列自卸车/工程车/专用车等。

  图森未来创办于2015年,主打无人驾驶卡车货运AI公司,已建设曹妃甸港口自动驾驶卡车试验,是全球首家估值超过10亿美元的无人驾驶卡车公司。图森未来宣布与汽车供应商采埃孚(ZF Group)建立全面的合作伙伴关系,进一步推动无人驾驶卡车的技术研发和商业化落地。

  随着互联网+的迅猛发展,重卡产品的使用和场景正在发生变革,可以用“用户思维,共享思维,运营思维、跨界思维”来概括描述这些变化。重卡行业与物流行业融合发展,加速行业整合期的到来。

  在过去,重卡整车厂的运营是以4S店/经销商销售服务、个体/车队使用、重卡买卖为主的模式。在未来,客户结构和物流模式升级,决定重卡行业经营模式将强化与后端运营的融合发展,更加关注定制化的产品和服务。

  线上线下服务网络整合模式,渠道扁平化和网络化成为卡车经营的未来趋势,如三一重卡的互联网卡车模式;

  端到端一体化物流解决方案,比如燃料电池中重卡车、无人驾驶卡车在矿山、港口等封闭场景运营,或者固定线运营。

  三一集团进入重卡领域,开创性实施互联网卡车的营销模式,不设经销商而只验店,低价战略让大马力卡车走坛。通过建立“红色联盟”,精简生产人员、取消售车中间环节、售后服务加盟制,将产品的成本降至最低。三一重卡自2018年5月上市,实现了一年即突破1万辆的骄人业绩。

  三一重卡建立了卡车群体自己的生态圈:一是打造“驾运平台”,为车主、无车司机,提供司机代驾的专属服务,通过驾运平台找到个体司机完成异地货运服务,平台拥有双方信用、技能、服务的评价体系。二是建立卡车驿站,承担司机停车、加油、生活、住宿、洗漱、休息等一系列途服务项目。三是规划成立全国卡车司机联盟,把全国万千卡车司机团结起来,以工会组织的形式,最大程度上代表全国卡车司机的利益。

  在过去,重卡整车厂的核心资产是研发/制造能力,主要包括整车集成开发能力、完整的供应链体系、汽车售后维保服务等能力。在未来,重卡整车厂的核心资产转变为工业互联网和用户大数据的管理能力。

  研发生产服务一体化:物流企业、机构用户直接定制产品和服务,零部件企业共同参与重卡研发和交付全过程;

  重卡后服务价值挖掘:构建智慧运力管理平台,为用户提供全生命周期的管理,协助用户更好地使用和保养卡车;

  一汽解放是重卡领域的老兵,近年来正积极向智慧交通运输解决方案提供商转型,在夯实传统业务的同时积极布局新能源卡车领域,构建智能化生态圈,并以智慧车辆为载体、智慧生态为平台、智慧动力为牵引,推动解放转型升级。

  一汽解放推出“解放行”和“领航员”两套车联网系统,以车为中心,通过信息将人、、货、厂、仓、站、家起来,目前已上线万辆。解放研发的哥伦布智能车运营平台,主要聚焦港口、矿区、封闭园区、工厂物流、干线运输、城市配送、快速公交、机场运输、城市环卫九大应用场景,联合运营合作伙伴,共建多元化、性的商业合作模式;目前在自动驾驶、智能编队、无人环卫、智能港口ICV等取得一定。

  智慧运力组织引领整个重卡产业价值链变革。目前重卡利润重心还主要集中在产业链前段,未来将转向新型重卡技术供应商、后市场运营服务板块,大型物流企业、重卡共享平台、货运交易平台等,无人驾驶卡车技术、动力电池技术等提供商,将促进卡车价值链的重塑。重卡整车厂应拥抱智能化、整合行业资源以巩固价值链地位。



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