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产业研究

华泰证券谢春生:华为IT产业链将进入快速落地阶

更新时间:2020-04-03 12:02 点击数:


  者的神经。本周正值华为即将全球发布P40手机及召开一年一度的开发者大会之际,3月24日下午4时,证券时报·e

  谢春生在参加e公司财经明星会时表示,当前华为以HMS、鸿蒙、鲲鹏为核心的中国自主IT底层构架和标准正快速向前推进,2019年已经逐步落地,2020年-2021年或将进入快速落地阶段。未来,华为有望带领国内IT企业一起打破由美国IT巨头制定的IT底层标准,形成全球新的IT生态格局,华为概念股将是资本市场一个长期、非常确定的投资主线,目前仅兑现了一部分。

  去年以来,华为概念股成为资本市场一道亮丽的风景线G利好,华为概念股掀起一波行情,华为发布最新产品或召开技术大会,相关概念股应声大涨。那么,几百家华为概念股,凭什么如此受关注?

  对此,谢春生表示,市场关注华为有三个产业背景,第一,中国自主IT底层架构和生态体系的建立;第二,5G技术在各行业应用的落地;第三,华为产业链的崛起。这逻辑相互交叉、相互促进、彼此影响。

  “在全球旧IT生态格局中,IT底层标准、架构、产品、生态,基本是由美国IT巨头来制定和垄断,比如Windows操作系统,Arm芯片等,未来在华为的带领下,全球IT生态格局将从过去的‘一极’向未来的‘两极’演变,从而形成新的性IT生态格局,期间,国内IT产业链将迎来巨大的国产替代发展机遇。”谢春生表示。

  “所以华为每次产品发布会或技术大会市场大涨背后,体现的主要是市场对华为产业链相关公司未来业务发展机会的预期,因为市场从大会中看到了华为IT产业链的最新发展进展及未来。”谢春生认为,从华为培养生态来看,未来在华为产业链中,能够走出一些大体量的公司,而这也是国内软件公司在国产化替代中的机会。

  值得一提的是,3月26日华为将全球发布高端手机P40系列,与此同时,华为还将在27-28日举行一年一度的开发者大会。对此,市场颇为期待,在这两场大会上,华为将传递哪些新进展。

  对此谢春生表示,华为手机的发布,是华为终端战略的不断落地和推进,华为在手机领域已经证明自身强大的产品设计能力和底层技术能力。华为也逐步开始引领手机功能的产业趋势和潮流,相信P40也会给市场带来一些惊喜。

  而针对华为开发者大会,谢春生预计,华为将通过大会传递出鲲鹏生态快速增长情况,另外,还有可能传递华为将为第三方合作的开发者们带来哪些新的便利的开发或开发政策。

  谢春生进一步解释了华为自有的正在逐步建立的IT产业底层构架,即以HMS、鸿蒙、鲲鹏为核心的IT构架,这三者分别对应移动计算场景、物联网(边缘计算)场景、PC端计算场景。

  其中,HMS(HuaweiMobileService)指华为在移动端打造的应用生态解决方案,对标谷歌GMS,基于自主底层的芯片(麒麟)和操作系统(鸿蒙),华为打造HMSCore核心能力支撑自身应用;鸿蒙则是华为推出的操作系统的名称,这个操作系统可以实现跨终端的覆盖,应对多个应用场景;华为鲲鹏生态,则是以华为多个芯片(以鲲鹏芯片为主、昇腾等为主)为基础打造的上层应用系统和生态。

  他认为,华为鲲鹏生态,有望建设中国自主的IT底层架构,或将逐步培养中国IT生态体系,HMS有望带动移动端相关IT产业链的崛起,未来会有更多的软件公司和第三方开发者融入到HMS生态中,鸿蒙有望以OS为基础,在IOT领域逐步形成自身的产业链。

  “华为推出涵盖底层芯片、服务器、数据库、操作系统、办公软件、云服务的可靠国产IT底层解决方案,有望满足现代大型企业异构算力需求的IT解决方案,打通云、管、边、端,实现算力反哺业务。”谢春生表示。

  华为鲲鹏生态产业发展进展,备受关注。对此,谢春生表示,判断华为IT产业链发展进展,主要看华为鲲鹏服务器的出货量,因为目前鲲鹏生态交付的主要为服务器,目前来看进展比较快。从服务器与操作系统适配情况看,目前主流操作系统已完成适配,其中应用软件60%已完成适配,另从鲲鹏生态覆盖的行业来看,其已覆盖至、交通等领域。

  “华为IT产业链正快速向前推进,2019年已经正在逐步落地,2020-2021年或将进入快速落地阶段。”谢春生总结道,华为产业链将是一个长期的、确定的投资逻辑,不过具体投资时机,需要考虑个股当前股价、估值等,毕竟华为IT产业链的崛起需要时间。短期来看,市场对华为概念股的投资,将以主题性投资为主,后续随着华为IT产业链的逐渐完善,各企业之间的差距和实力逐渐,市场对华为产业链的投资将聚焦于优质个股。

  此外,谢春生认为,整体来看,国家新基建大背景下,将为华为产业链的崛起提供了很好的产业和政策背景。

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