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产业研究

行研报告 小程序生态之阿里向左腾讯向右

更新时间:2019-12-22 10:42 点击数:


  小程序从兴起到现3年多的时间,但是对整个领域和生活的影响却非常巨大,在这里将会根据自己的一些理解和大家一起探讨下这一切。以下是本篇行业报告的大体纲要:

  6.小程序带来腾讯的护城河--流量瓶颈打破,小程序社交流量双重放大镜效应,输血内生态和赋能截取外生态流量

  2、流量的三项性质:固态、液态、气态,如社交流量相对活跃,频次大,交易流量相对不活跃,频次低,那社交流量就是气态流量,交易流量就是固态流量。

  小程序是什么?链接一切的应用或载体?这句话真的难倒我了,其实在我看来小程序无非就是一种载体,深入思考本质上来说和各大应用商城里可以加载各种APP没什么区别,和手机上可以添加各种功能程序并无区别,无非就是相对封闭,加载的只是小程序关于未来商业布局和生态相关的产品,把长尾化的APP无限加载于小程序,并与之产生不一样的价值,成为超级APP,多功能的APP。

  小程序,不需要下载安装即可使用的手机端应用;移动互联网时代里,小程序将赋能超级APP成为——超级聚合体APP,聚合人们大部分需求及交易场景的APP;

  从用户角度来看,手机的容量有限,而且有时候为了一些功能而专门下载APP,会有很大一部分人觉得相对比较麻烦;从产品的维度来说,互联网的APP只是满足人类各种需求的产品,小程序将各大应用场景下长尾APP比如公交地铁乘坐、挂号、外卖等一些列完成,那承载小程序的超级APP成为了一个更有价值的平台?

  2016 年12月28日,腾讯公司高级执行副总裁、微信事业群总裁张小龙现身微信公开课,对即将上线试用的微信小程序做了介绍,并公布小程序计划于2017年1月9日上线。据介绍,小程序是一类嵌入于微信之中、不需要下载安装即可使用的应用形态。对比微信号(订阅号、服务号)的订阅、、推广功能,小程序的核心功能在于服务,链接解决人需求的一切服务。

  小程序最早由于微信之父张小龙在2016年1月提出,2017年正式上线万个小程序,发展迅猛。在这个过程中,各大拥有超级APP的巨头们,逐渐集中注意力瓜分小程序流量。2019年号称小程序元年,无论是支付宝小程序团队的几十个月年终,还是现在无处不在的小程序,都告诉大家一件事——小程序已经融于生活,并且消灭了很多腰部APP的存在空间,逐渐演变为小程序生态(类似于应用商城)。

  根据张小龙的介绍,未来微信的定位不是流量平台,而是功能宏大跨越线上线下边界的工具,解决微信号信息过载的问题,是微信去中心化后,在中心化的一个过程。

  为C端用户提供便捷的使用体验,在使用已有核心功能的同时,能体验更加多样化的服务,使用户更多地留存,因此带来超级APP更多的用户增量及留存,创造更大服务以及交易价值,在基于庞大用户体系的情况下逐步为B端搭建基础设施服务(云、小程序、支付、大数据、金融、供应链),完成完整生态链搭建;

  对及人民生活的影响:融于生活的方方面面,更多时候刚需,但是使用频次不高或者没必要下载APP的应用,全部在小程序里去了。另外逐渐正式并且关注,一款名叫——中国政务服务平台的小程序,借由支付宝和微信的手上线,将会解决未来中国人所有一切关于、教育、生活一系列的问题,说明了未来依托于微信和支付宝小程序建立信息化中国国家建设正在变为现实,查高考、查公积金、查政务等一些类内容都涵盖其中。

  对已有应用生态的影响:冲击腰部APP,改变了软件外包及开发市场的部分格局;因为小程序的存在,更多的企业不再完全以原生态APP为核心,而是以小程序相关营销及生态发生变化,腰部APP下载及留存量急剧下降,变为自家APP+微信小程序营销生态的变革。由于小程序的兴起,导致了市场上兴起了很多关于小程序开发的市场需求,价格相对原生APP低,且操作简单。

  对线下产业的影响:促进线下商业场景上移。小程序便捷易用特点有望提高O2O类营销用户率,未来生态渗透金融理财、物流、教育、交通、IT 科技、富、生活服务等领域,使传统的线下服务商,特别是中小型企业形成O2O以及O2O解决方案,加速线上线. 行业链条:小程序在近几年发展中已经形成了完整的生态系统

  上游(基础层):支付宝、微信等超级APP提供载体,类似于微软提供Windows、谷歌提供Android系统的存在;

  2019年,被认为是小程序集中爆发并形成稳定格局的一年,目前支付宝和微信两强争霸。微信小程序首先发力,阿里、百度、今日头条等企业跟进,就目前的市场容量以及普及率来说,小程序成腾讯和支付宝项目争夺的战场,百度已经式微,主营业务下滑市值腰斩,忙于通过AI等领域重新发力,小程序及百家号等方面无力争夺这个市场;今日头条忙于流量变现,电商的尝试,及广告业务方面切百度原有业务及市场;美团、滴滴等均在为盈利及业务增长努力,目前截止19年7月,这个范围内,大概率无法以切入。

  点外卖、买东西、租赁共享等一些列应用场景都适用,目前缴纳水电费、办理违章、坐公交车等均早已在支付宝和微信的小程序内实现,并且逐步向全国各二三线城市逐步落地;查分数、查公积金、查社保都可以在小程序上来实现。值得特别注意的是,由国务院办公厅开发的中国政务服务平台的小程序偷偷的在支付宝和微信上线了,这是由国家主导未来来解决关乎人们生活、政策、教育、高考等一系列的问题,并且国家逐步认可了支付宝和微信的小程序的地位,通过腾讯和阿里的庞大用户量来快速落地未来政务平台的使用。

  第三方平台和相对应融资:有赞正式融资上市,目前市值70亿,专门为客户提供小程序微商城等一系列SaaS服务,最后一轮由腾讯领投;腾讯投资微盟小程序服务商微盟也被成为「小程序服务商第一股」,微盟小程序提供零售、到店、展示、餐饮及智慧餐厅、本地化社会服务等多种基于小程序的解决方案,最终在上市,市值近80亿。即速应用,微信小程序开发工具网站,2019年1月完成5000万的A+轮融资

  用户在不断地接受小程序,并且快速的增长:微信小程序累计用户达到7亿,2018年6月同比增长达到16倍,目前日活超过3.5亿;小程序总量达120万,二、三线城市小程序生态链逐步完善;支付宝小程序的累积用户达到5亿。

  微信小程序号称5000亿的价值,支付宝小程序也差不了多少,这个小程序的未来体量将会及其庞大。

  小程序的商业价值在于基于小程序建立的生态,将会创造多的盈利和岗位机会,并以此来建立自身在大数据、云服务、金融等一些列的基础市场,把鱼塘挖的更宽,完成一个巨大的湖泊,里面形成完整的生态系统。

  轻应用,替代尾部APP,或称为头部APP的补充应用,基于场景需求,快速链接聚合平台;高频服务:零售、餐饮,其实现在小程序上在拼多多、每日优鲜等买东西的人占有很大一部分比例,低频服务:生活服务、第三方服务,例如交电费、修水表、公交地铁卡等一些列的需求。张小龙认为会占据80%的应用市场份额,个人觉得50%以上的份额是会的。

  未来的更多的消费或者场景都会以小程序、原生APP、网站三个维度来进行展开,作为每一个面向消费者服务公司绕不开的过程。

  让微信或支付宝成为超级APP,进一步得到,替代长尾APP,或替代低频服务的APP,多层次需求的满足,带来了新的大量流量。

  在市面上有很多应用能够满足匹配基础的人类需求,而小程序的价值就是把马洛斯需求定律的产品的基础层到最高层的需求聚拢,完成流量截取,创造更多的用户活跃以及交易价值,以此衍生更多的生态价值;当满足用户多样化的需求,之后自然会增加用户量,特别是交通地铁卡等一些列,平时生活中必须的,却又不会下载的那部分应用,至少能够能够为其增加更多场景;让用户不需要重新打开其他APP,一站式完全满足各类需求。

  小程序会逐渐转变为类似于操作系统,应用商城,或APP store的等存在,足够多的开发者,足够多的小程序应用,已经让小程序完美的上下游生态完善。提供足够好的框架,实际上支付宝和微信小程序内代码基本差异不大,微信为开发者供了自身的封装框架、公用样式和网络、数据、、设备、界面等多个API接口。微信小程序开发较为简单,开发者可以以低门槛涉足微信小程序的开发。

  意味着这些互联网公司,未来对新用户的推广,老用户的留存,将会是依托于微信和支付宝来实现,并且这些公司更大可能成为内容提供方,流量入口将极大地被腾讯和阿里巴巴截取。

  支付宝小程序流量入口相对较少,并且以自家的体系内的为主,微信小程序流量入口较多,并且相对一些。支付宝比微信更早建立包含生活服务、资金往来、购物娱乐、财富管理、教育公益、旅游等领域的内部应用矩阵。微信小程序将进一步挑战支付宝线下渗透率优势,加剧BAT 巨头流量竞争。

  目前市场差距正在不断地被缩小,存量市场就那么大,互联网人群就那么多,这是一个针对目前存量市场的挖掘为主的竞争,以及对非互联网人群的渗透。

  支付宝流量,具备支付属性,由单个个体产生各项与支付相关的流量,活跃度和频次不够,是固态流量;微信流量,具备社交属性,属于多个人之间关联和产生的社交流量,过于活跃,是气态流量。

  但是只有交易属性和社交属性达到一定平衡点后,而产生的流量才会具备更大化的价值,例如当阿里巴巴的支付相关具备更多的用户使用频次、活跃度、留存及分享了以后,将会让已有交易规模和用户量继续增长。微信则是通过合理变现及转换之后,将会完美完成变现、流量下沉,搭建微信生态相对弱势的一环。

  小程序成为支付宝吸取用户更多使用场景及截取长尾流量的工具,成为微信通过流量输入达成流量变现的工具。

  相关数据:截止2019年至今,支付宝全球用户超过10亿,支付宝小程序用户破5亿,支付宝APP活跃用户数达到7亿,

  花呗用户数超1亿;截止2019年5月蚂蚁森林用户超5亿,保险业务保有用户量超过4亿。有了基数庞大的用户积累,支付宝就想要通过小程序来技术能力,让技术门槛降下来,提供标准组件,方便更多的合作伙伴入驻,这样商家的服务能更短距离地触达用户,而且也让支付宝更加平台化,更有粘性,带来更好的使用体验。

  支付宝的核心价值在于支付,用户对于其的定义基本基于此。支付宝的支付流量相对固态,由单个用户产生的各类场景下的活动,是固态流量,频次、活跃度、场景仍然不够。

  从支付宝小程序正式上线个月的时间,累计用户数破5亿,未来重点是线景。完美的诠释了支付宝小程序在阿里巴巴集团内的核心战略价值,并且带来的飞轮增长效应,完美连接C端用户+B端用户,整合阿里巴巴内部资源完成对微信小程序的快速追击。

  (1)围绕满足度客户需求,提升客户体验,引入智慧零售、生活服务、餐饮、电商、第三方平台,极大增加服务场景;

  3. 以小程序为链接核心嫁接+赋能外部各类场景的核心,协同中台体系的内部资源整合,为小程序快速增长创造条件

  阿里中台用于支撑前端业务的标准化、模块化、通用的服务流程或功能,为了有效整合企业内部资源,赋能外部资源,提升资源复用程度,减少成本,提升效率。

  为未来万亿的市场空间做准备,结构化调整升级,成立阿里中台体系,第一解决公司内部组织结构优化,效率提升问题,第二,能否猜想为灵活高效的中台体系,是随时为B端市场的爆发做准备吗?链接外部商户数据,B端服务市场挖掘,分享供应链、金融、数据、区块链、云服务,小程序将成为数据小交互及场景交互的唯一核心连接点。为小程序用户量及规模不断增长创造条件。

  阿里经济政体:以增长阿里生态交易规模和盈利为中心,以治理国家的经济的方式类似,以谋求发展的组织;

  以基础层为基础,通过附加层进行价值增加,交易规模及小程序生态圈越大,收入越大,影响力越大;支付宝小程序将会成为驱动发展的连接点,并且成为未来发展的战略核心。

  围绕着用户将会有更大的价值,吸引更多的商家来共同挖掘金矿,搭建基础层设施创造条件。这时第二层飞轮增长效应启动。最终第三层飞轮增长内容,将成为新的盈利点,不断地三层飞轮增长带来比以前更加快速的增长效应。

  经济流动才能产生价值,更多的小程序用户流量驱动下,将会激活更多的应用场景,吸引更多用户和商户,快速增长,支付宝将会有更大经济价值。流量经济:

  微信小程序在流量上有足够的优势,在商业和生态不健全,但是在逐步完善;支付宝小程序在商业场景上有足够优势,相当于高维度来降维打击,但是未来需要创造基于小程序的生态来让流量上有足够优势,建立生态;目前做的比较好,据一些网络信息,支付宝小程序团队已经超过150名,然后累计使用支付宝小程序用户超过5亿,日活1.7亿以上,相较支付宝小程序最早上线前,用户数巨大增长,活跃用户数、支付单数、使用频次何止增长了5倍。

  当一款APP成为生活必不可少的工具时,已经成功了,现在越来越多的人离不开支付宝了。天然的支付属性下,支付宝必然比微信更加更便捷和便于发展信用体系,并且作为未来国家征信,银行贷款等一些列场景的重要数据来源。今年一款名叫——中国政务服务平台的小程序上线于支付宝以及微信,意味着国家正视超级APP带来的价值,以及价值,在目前不断地被认可,支付宝“中国政务服务平台小程序”目前已接入46个国务院部门、32个地方的142万项政务服务事项办事指南以及近200项便民服务应用。小程序使用方法很简单,在支付宝首页搜索“中国政务服务平台”,点击进入即可获得电子证件、医疗、教育、交通、社保等多方面的政务服务。

  微信社交流量不具备那么强大的商业价值,是气态流量,需要液化为液态流量才能够能加容易的变现出来。因为需要一个工具,或者说是器;

  1.1 链接一切,完与咨询-服务-场景的联系,以人的需求为核心,布局全场景下的流量截取。

  微信小程序将连接无所不在的线下店铺、交通、休闲娱乐场景,全面打通日常生活空间。对于微信来说,小程序的价值并非简单的流量汇集和变现,而是将微信线上高频高粘性延伸到线景,服务、支付、互动、等环节均在微信体系内实现,使微信成为贯通10来亿用户线上线活场景的超级入口。

  随着移动互联网用户红利逐步减退,线上流量获取成本持续上升,用户时间和注意力的稀缺程度上升。

  微信现有流量以移动端、高频度、高粘性、社交属性为特征,为了解决信息过载瓶颈。小程序线上线下布局社交流量外的其他场景流量。小程序无需下载安装用完即走,完美布局微信支付,整合原有App工具内线上低频中长尾流量。另一方面,原有于微信系统的线下交易、共享经济、生活服务等原下的服务需求融入微信生态之中,抢占线景碎片化休闲、服务、消费流量。

  社交流量是气态流量,活跃、频次、时长、粘性都非常的大,但是却有一个致命弱点,当流量仅限于聊天,而非交易时,那仅仅只是变成用户多、流量多而已了,无那么大的价值。但是当有成熟的下沉场景以后,比如游戏、文娱,通过庞大的用户量进行输血时,让腾讯成为了世界上最大游戏公司,占据中国游戏60%以上的市场,成为无可撼动的巨头。

  因此在这里,通过小程序截取的更多的下沉场景,具备更强的支付属性,向自身投资及优质的项目便捷输血,成为聊天工具--支付工具外,又具备轻型应用市场工具属性。截取更多长尾、高频流量,让微信变得更加庞大,拥有更多交易场景和流量。

  微信社交流量经过小程序导流、变现后,不断放大流量的价值,形成以微信社交流量——生态流量&体系外生态流量——六大战略组织架构变革再次挖掘价值,带来价值放大。

  九宫格时期,社交流量到微信号九宫格的京东、美团等业务场景导流效果并不好,当小程序上线后,便捷无比,可以通过微信68个主要入口快速的进入相应的小程序场景里,并且可以通过相应场景变现流量。

  微信不缺流量,作为全球10亿+用户的超级社交APP,全球前二的社交软件,自身就是一个庞大的流量体,通过庞大的用户在视频、游戏、社交等领域取得足够好的成绩,但是并不够;因为社交流量本质上来说,交易属性较弱,因此小程序作为变现工具,可以快速将流量导入相应的场景里,与此同时构建小程序生态完成护城河,未来进一步发力做准备。

  社交场景便捷为任何商业场景,直接输血各交易场景,链接一切、打破瓶颈和流量下沉的价值。利用微信庞大的用户量,社交的便捷性,小程序带来成本降低、快速场景转换、便于微信营销等的吸引力下,更多长尾型APP例如公交、阅读等,高频场景点外卖、购物、社交电商等,截取更多长尾、高频流量,让微信变得更加庞大,拥有更多交易场景和流量。

  2.3 第二层流量放大镜效应——立足于腾讯系内外生态流量,通过组织架构变化来适应并进一步放大流量价值

  巨量的C端用户流量、支付流量后,拥有庞大的基于小程序生态的B端流量,阿里巴巴的组织变化以及基于此的云、大数据、金融等一系列的发展,告诉腾讯,这里蕴藏的巨大B端价值。腾讯组织架构的变化完全确认了第二层流量放大镜效应,特别是成立的完全向B端发力的

  CSIG--云与智慧产业事业群,将腾讯云、互联网+、智慧零售、教育、医疗、安全和LBS等行业解决方案。

  因为不同于支付宝小程序能够形成的小程序飞轮增长效应的指数级价值增长,微信小程序的价值,更多是基于已有的腾讯体系内庞大的社交流量的输出和变现为基础,单项输出体系内和赋能截取体系外流量,最终再将在生态体系内的流量挖掘出更多价值(云、大数据、营销、平台、金融等),更大的内容是直线式单项的流量流动社交流量——社交&支付流量——再次挖掘流量价值的趋势,

  因此是一个把社交流量不断并放大的过程。3. 流量变现,交易及电商,搭建流量变现护城河

  在社交领域巨无霸的地位,拥有QQ和微信两大核心社交软件,社交已经利于不败之地,因为社交领域的优势,以此社交领域的个人ID和分发优势,发展成为社交+游戏+视频(视频和直播)+文娱(小说和动漫)的核心生态圈,并且成为全球最大的游戏公司。但是却是有一块,在电商和2B领域的失败。基于微信支付未来更加庞大的支付帝国的期望,因此产生了微信小程序,并且创造了小程序这个概念,无需安装,用完即走的概念,并且自此以后阿里和百度等开始布局和跟进,小程序的初衷已然发生了变化,已经成为长尾APP流量和交易场景收割的核心战略了,未来云、大数据、金融服务、支付服务等的核心布局。

  5000亿价值、超过600%的年交易额增长,超过1000亿人次的服务,日活过亿2.3亿,2019年有望小程序破230万个,3.5亿日活,微信小程序交出的答卷。

  微信在微信红包爆发之前对于人们的映象一直都是一款聊天工具,腾讯一直在做电商,到最后没有做起来,战略投资为主,变向地在电商领域里占据了一大部分市场,并且完善了微信移动支付的布局,但是相对阿里巴巴来说并不足够。私域流量的概念兴起,成就了拼多多的短短几年的上市奇迹,社区拼团概念的火爆,何尝不是利用微信作为营销工具的存在;

  微信正好发展趋势这些平台和公司创造条件,发力小程序端的基础设施以及流量导入,获取流量变现并获取更大的平台价值。

  这些其实都不重要,商户和公司多了,开发者自然多了,那基于这一些需求,无形中又创造了新的商业价值,基于微信小程序的商业生态圈,用户——各大解决用户需求的小程序——微信支付——分享营销——内容价值凸显等一系列未知的商业价值。

  微信小程序68个入口,10亿+微信用户,1.7亿日活,100万+小程序,说明了微信小程序目前的地位,并且完美的构建了小程序生态,促使更多的开发者,应用不断地产生小程序,完美的去解决用户的各种需求。完美的截取腰部APP(近千万级APP)流量及用户相关活跃数据。

  ②利用各类应用场景全方位发力,更多工具类小程序流量;促使支付宝和微信成为全球小程序生态最健全,拥有最大的用户和商户的最大轻应用平台;

  金融类产品,银行、信用卡、金融等类型产品和软件;连锁零售品牌、连锁餐饮,全家、饿了么、连锁酒店、出行等;电商,易果、小红书、每日优鲜等;基于信用体系下授信——共享、租赁、金融借贷等场景;基于支付宝和微信小程序流量下的创业项目、新商业拓展、To B服务引入;型平台,吸引开发者、创业团队、搭建生态;引导C端用户基于生活(如社保、缴费等)、交通出行、支付后的场景跳转;

  ⑤小程序生态的多样化产品服务场景矩阵,满足C端需求;例如:地铁交通、生活服务、等,电商、购物、金融等一些列小程序产品;

  最终小程序的生态战会一直延伸,直到满足当下用户的各种新老需求或者达到了一个新的平衡点啊,同时也给了头条系、美团等一些列的次级巨头们一些,最终本质上还是流量的争夺战,用户的争夺,数据流的争夺,商户的争夺。

  最终在移动互联网时代,将会一直呈现这样的竞争形态,当历史翻过一个篇章,达到了下一个时间段,AI人工智能、虚拟现实/增强,甚至是科幻世界中的芯片,那个时代将会是不一样的。现在,小程序将会是微信、支付宝等超级APP的助推器,加码并生态体系后,带来最直观公司云服务、大数据、功能供应链、金融等一系列的增长,整合期集团内部的一切资源。最终互联网时代进入存量市场,60%以上的互联网应用及企业面临的选择将不会仅限于自家APP,亦或者小程序(微信+支付宝),这就是这个后移动互联网时代的特色。

  本报告仅代表个人观点,数据来源于互联网息,分析结果属于笔者对这个领域的研究,不想浪费,以提供给各位对小程序发展,以及这个领域发展感兴趣的从业者,分析内容及结果未受到任何第三方机构影响,特此申明。如需私下交流或侵权等问题,请发邮箱:aigbert.,或加微信Aigbert-Aquarius,欢迎和交流。



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