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产业分析

最近大热的信创概念究竟是什么?信创产业涉及

更新时间:2020-07-23 13:33 点击数:


  信创概念,别说是股民,哪怕对于大多数的互联网行业从业者来说,这依旧是一个神秘的产业概念。早在2019年,信创产业概念就已经提出来,但是并没有受到市场追捧,直到最近,东方通、中国软件等连续涨停,这个产业概念才逐渐露出水面。

  据了解,信创产业源自于“信息技术应用创新工作委员会”,由24家从事软硬件关键技术研究、应用和服务的单位发起建立的非营利性社会组织。信创产业涉及的主要有四条产业链:

  2020年是信创产业全面推广的起点,出于安全考虑,中国老一套的IT产业的底层标准、架构、产品、生态等都受制于人,因此需要考虑自主可控。信创产业经历了2006-2013年的预研阶段、2016-2016年的可用阶段、2017-2019年的好用阶段以及2020年开始的推广阶段,在接下来的3年,即2020-2022年,信创产业将迎来黄金发展期,产业链从底层到应用层都将明显受益。

  根据观研天下数据,我国自主可控的市场规模2020年为1.05万亿,未来随着国家政策在这方面的倾斜,行业市场规模将会越来越大,2025年市场规模将稳步增长达到1.3万亿。截至2017年共有近500家单位参与专项研发,累计投入5万名研发人员,申请专利8900余项,发布标准700余项,新增产值1300多亿元。

  在对接工作中,确实有要求在2022年一些特殊企业实现国产化。国家在多个领域也在积极扶持国产自主软硬件的研发。尤其是各省级、重要市级、金融领域、军队领域,正在逐步国产化,加大国产设备及软硬件采购力度。在信创产业中,芯片和操作系统是最优质的赛道,按照华西证券(13.530,-0.22,-1.60%)的测算,国产芯片领域未来3年的替代空间可以达到220亿,而信创领域的国产系统替代空间可以达到264亿。

  从基础IT产业链角度分析,中国基础IT产业链包括3部分组成:基础(芯片、存储器、服务器)、基础软件(操作系统、中间件、数据库)和应用软件(办公软件、浏览器、邮件、安全软件等),其中芯片和整机、操作系统、数据库、中间件是最重要的产业链环节。

  而计算机信创产业链包括CPU、存储、嵌入式板卡、服务器及PC整机、EDA、操作系统、BIOS/BMC、数据库、中间件、办公软件(流版签、ERP、OA等)、信息安全、其他应用级软件等细分领域。我国信创产业链快速发展,具有一定的成熟度,以上细分行业产品在党政及部分行业领域达到“基本好用”的应用标准,具备推广基础。

  而此次上涨的中国软件、东方通等股票,就是属于基础IT产业链,广电运通(14.850,-0.24,-1.59%)等股票也属于信创产业链,可以说,信创产业链的芯片、基础IT产业链已经是国内较为优质的国产替代的潜在标的。

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