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产业分析

市场分析报告 富途牛牛资讯板块行业分析

更新时间:2020-04-28 09:47 点击数:


  本文主要对富途牛牛的资讯板块展开了分析,主要包括这几点:行业、市场规模、盈利模式、SWOT分析、用户画像、功能作用、竞品分析和优化。

  A股,2014-2015年间,上证指数从2000点一暴涨至5100点,期间投机情绪狂热,但随后行情扭头向下。2016年1月至今,行情走势不振,交易投资活跃度下降;

  美股,2008年金融危机崩盘至2020年初,持续了10年的牛市(道指从6400点一上涨至接近30000点),然而近期受疫情的影响,美股暴跌,10天4次熔断,全球股市大跌;

  一方面投资者活跃度与行情波动幅度相关,行情大幅度波动的情况下,股票成交量和投资者活跃度都会大大上升;另一方面受疫情影响, 大规模停工停产,居家隔离,全球股市又频上热搜,使得股市关注者数量上升

  随着互联网的飞速发展,不乏有业界鬼才将互联网与金融相结合,花样层出不穷;从互联网信用、互联网银行,到互联网证券、互联网保险、再到P2P、数字货币、消费金融等;虽然很大程度上促进了金融行业的发展和活性,但各种金融、资金出逃等现象也对国家金融监管了极大的压力

  从近些年监管机构的政策力度可以看出,当前互联网金融的监管力度仍属于较高水平;但在金融的供给侧大背景下,金融的监管政策更加规范且具体。

  我国外汇管制下(可能也有将资本留在A股的想法),代理买卖美股业务受到一定程度上的;但随着人民币国际化程度不断加深,外汇管制在未来也将逐渐宽松

  在中美贸易战的影响下,2019年全球经济下行压力进一步增大,摩根大通全球制造业PMI指数低迷,预示着经济增速下降

  2020年初,新型冠状病毒席卷全球,截至4月19日,全球确诊病例已超210万,其中美国确诊人数超73万;全球大规模停工停产、油价谈崩、美股暴跌等,必然导致美国经济乃至全球经济遭受严重打击;金融行业离不开实体经济的发展,实体经济受挫,进一步加大了经济下行压力;值得注意的是,4月17日,WTO预测此次疫情将导致全球经济下降13%-32%;

  我国证券投资者数量呈上涨趋势,截至2019年6月,我国证券投资者数量已达1.5亿人次;但数量增长率逐年下降,2019年同比增长下降至5.3%;一方面是互联网发展速度放缓,由互联网发展和移动设备的普及所带来的投资者增长率受到一定程度上的影响;另一方面从2015年以来,国内股市走势不振,股市热度较低,难以吸引投资者;

  据宝华证券发布的研究报告可以看出,港股的内地投资作者数量逐年增加;2014年“港股通”业务的,加强了两地资本市场联系,同期股市火热,股民活跃度激增;提高港股在内陆的知名度,港股市场的内陆开户人数也大大增加

  需要注意的是,年新增人数的增长率也是逐年放缓;且由于我国资本监管相对谨慎,内陆居民购买港股仍存在一定门槛

  美国证券市场发展较为成熟,且以机构投资者为主,线易规模增速相对缓慢。2018年美国证券市场线万亿美元,预计未来五年将以5.0%的年均复合增长率稳定增长。

  2020年3月,受疫情影响,美股10天内4次熔断,市场情绪一度恐慌;然而,纵观历史,美股每次崩盘后都是一个“黄金坑”,一定程度上会吸引资金流入美股

  深交所《2018年度投资者状况调查报告》显示,2018年新入市投资者以年轻投资者为主,平均年龄31岁,而90后占比达到56.2%。抽样统计结果表i明,大学本科及以上学历占比60.6%。受访者投资知识测试平均得分达到了71.1分,而2014年平均得分仅57.6分,未达及格线。

  从APP用户画像来看,20-25岁的用户占比约20%,显然这类用户当前的可支配资金不多,但已经开始接触证券投资、财富管理等投资理财方面的知识;若针对这类市场提前布局进行教育,将投资者年轻化,市场规模会越来越大

  代理买卖证券业务收入主要来源主要包括向客户收取的证券交易佣金及手续费,这取决于客户的交易量和证券公司收取的经纪佣金费率;粤开证券研究报告显示,代理买卖证券业务净收入与A股成交额高度相关。

  1975年,美国通过《有价证券修案》,实现证券交易佣金化,此后投资者交易佣金费率不断下降。2015年A股高位崩盘后,经纪业务收入下降幅度超A股成交额,这便是行业佣金费率不断下降所致;

  银行利用掌握的客户信息与金融产品,分析客户自身财务状况,通过了解和发掘客户需求,制定客户财务管理目标和计划,并帮助选择金融产品以实现客户理财目标的一系列服务过程;收入来源于提供服务所收取的一定费率的佣金(或业绩提成)

  随着互联网和个人电子设备的广泛普及,第三方支付规模日益扩张的同时,作为最早期的流量入口带动了互联网理财的兴起。证券交易存在一定的门槛,对客户要求相对较高;反观财富管理,个人财富管理知识的普及,使越来越多的年轻人参与到财富管理的市场当中;且随着金融监管体制的完善,金融逐渐减少,当老人不再担心上当,愿意拿出资金规划理财,那未来市场规模会十分可观;

  即向客户出借资金或者股票,然后客户加一定利息归还。这些利息也是证券公司的收入。从富途牛牛2019年利润表中可以看出,富途牛牛的收入主要来源于客户交易佣金(36.69%)和利息收入(53.49%),约占总利润的90%

  富途牛牛用户与国内其他互联网券商类APP具有相似性,此处参考各大热门APP数据和MobData的《2018中国股民图鉴》,可以较为直观的得出以下结论

  年龄占比:24岁以下(约20%)、25-30岁(约30%)、31-35岁(约15%)、36-40岁(25%左右)、40岁以上(约10%)

  学历占比:高中及以下(4%)、专科(25.4%)、本科(51.8)、硕士及以上(5.4%);随着国内教育体制逐渐完善,股民本科和硕士比例呈上升趋势

  收入情况:20k以上(2%)、10-20k(35%)、5-10k(25.7%)、5k以下(11.1%)

  注:其中3-7的判断仅来自《2018中国股民图鉴》,其画像正的股民,并未纳入单纯使用APP的用户;但对比“APP使用人群年龄占比”和“股民的年龄占比”可以看出,这部分使用APP但不炒股的用户主要集中在24岁以下

  A:葛韭菜,29岁中年男性,本科学历,某一线城市事业单位人员,有房有车有家庭,月收入15k。最大的优点是有超强的抗压能力;缺点是记性不好,好了伤疤忘了疼;最大的爱好是站在天台上用手机刷富途牛牛。

  B:甄小白,23岁壮年,本科刚毕业,某一线城市上班族,望着高不可及的房价,身边资本市场暴富案例频频发生,因此想进一步了解金融知识,未来进军股市;优点学习能力强,缺点是些许自负,没经历过社会的;最大的爱好是发朋友圈展现自己的金融嗅觉和知识储备

  基本分析:从宏观层面,即对宏观、全球经济、军事动态的分析;微观层面,即分析企业财务报表、战略布局、融资并购、高管动态等;以预测股市行情走势,最终达到盈利的目的;

  股票市场上,由公司年度数据不及预期、融资并购、人事变动导致股价大幅波动的现现象层出不穷;(如:刘强东出轨导致京东股价连续下跌,拼多多2亿美元融资国美使股价大涨等;)

  数据表明,新闻资讯行业月设备数及行业渗透率均呈稳步增长趋势,截至2019年9月,月活超过8亿,渗透率达57.2%。

  对比2012年至2017年财经类网站用户访问时长和上证指数走势可以发现,的资讯阅读时长与股市热度高度相关,这从另一方面表明,财经资讯对投资者进行投资交易起到重要作用。

  数据表明,富途牛牛和老虎证券月设备数在一年内增长3倍以上,增长速度十分可观(2月份数据可信度较高,因为3月份美股4次熔断,全球,此月份用户增长属于特殊情况)

  对比富途牛牛和老虎证券近1年月设备数可以看出,老虎证券月度设备数量整体高于富途牛牛;同花顺和金十分别是6500+万和300+万。

  内容跨度层面(单从栏目来判断,可以理解为新闻的标签数量),同花顺新闻栏目几乎涵盖所有投资市场,最多可添加20个栏目,其次是老虎证券18个;富途牛牛12个(主要集中在股票市场);金十分类较细,不予阐述;

  内容结构层面,金十的资讯结构清晰,将快讯、日历、新闻&观点区分开来,用户可以快速精准定位信息;老虎证券虽将资讯和日历区分,但是径不太符合逻辑;同花顺和富途牛牛一样,将所有栏目同级别排列

  内容侧重层面,同花顺侧重当下热门行业、板块和股票;金十侧重宏观资讯(外汇黄金原油等);富途牛牛侧重股市资讯;老虎证券侧重点不清晰

  快讯内容跨度层面,从快讯数量和类型来看,金十快讯内容跨度最广数量最多,包含商品外汇、期货、股市等,且快讯中包含了各种自产报告、财经日历、图片等,形式较为丰富;同花顺虽然快讯分类多,但是快讯更新频率低,缺少很多内容;富途牛牛分类包含宏观和股市;老虎证券只聚焦股市

  快讯实效性层面,金十速度最快,且使用推送的方式,而不是用户手动刷新或定时更新;同花顺和老虎证券快讯几乎没有重要快讯提醒

  快讯板块产品需求层面,金十的语音播报、重要快讯筛选、分享页的小知识功能等兴奋型需求给用户带来更高的满意度;同花顺快讯有个“已阅览”的记录功能,但操作上存在矛盾,可以细想如何优化;富途牛牛的热度,在无数据支撑的情况下,无法判断该需求类型;老虎证券快讯板块较为粗糙

  APP Store评分:4.8(1.5W评分),金融类APP排名104,主推行情、交易、社交模块

  资讯入口:底部五个模块(行情、交易、资讯、牛牛圈、我的),属于用户比较方便点击的

  资讯模块下的有:、快讯、自选、日历、专栏、新股、基金、推送、专题、港股、美股、异动;按资讯类型可以简单归纳为四类:快讯、日历、新闻、观点

  人人都是产品经理(是以产品经理、运营为核心的学习、交流、分享平台,集、培训、社群为一体,全方位服务产品人和运营人,成立9年举办在线+期,线+场,产品经理大会、运营大会20+场,覆盖北上广深杭成都等15个城市,在行业有较高的影响力和知名度。平台聚集了众多BAT美团京东滴滴360小米网易等知名互联网公司产品总监和运营总监,他们在这里与你一起成长。



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